Imagina un mundo privado de lluvia llamado Greenvale. Una tierra salvaje en la que viven hombres capaces de matar por unas gotas de agua, o un poco de dinero. Una ambientación del Lejano Oeste que será el escenario del enfrentamiento entre dos hombres: Red Bill, un taciturno cazarrecompensas en busca de venganza. Lleva a la espalda la famosa "bolsa negra sucia", llena de las cabezas de sus primas. Frente a él, McCoy, un sheriff más corrupto y peligroso que los hombres a los que arresta, y que tiene un único objetivo: huir de estas tierras.